Предизвикателите на финтех от нова епоха се подреждат на „традиционните банки“ от всички страни и бавно демонтират защитните стени, изградени от действащите през миналия век. Банковата и по-широката финансова индустрия се сблъскват с тези нововъзникващи предизвикателства за иновации в областта на цифровото банкиране в целия спектър на плащания, пари в брой, заеми, парични преводи, управление на инвестиции и кредити, наред с други области.
Някои примери за това как се узурпират титулярите включват:
- Плащанията с кредитни карти / онлайн се заменят с решения на Apple, Amazon, Google, Paytm, Wechat и Alipay.
- Цифрови портфейли, заместващи пари в брой / карти и необходимостта от посещение на банкомати.
- Платформи и системи за разплащане в реално време, премахващи необходимостта от използване на чекове или извършване на онлайн плащания.
- Peer-to-peer (P2P) платформи за кредитиране (напр. Lending Club) стават по-привлекателни от конвенционалните заеми.
- Предизвикателните банки - като Monzo и N26 - предоставят атрактивни продукти за текуща сметка, които са първи за мобилни устройства.
Това прекъсване се основава на дизайна на услугите, който „започва от края“ с лазерен фокус върху клиентския опит и навици и след това изграждане назад, за да отговори на тези изисквания. Целият фокус на „Design Thinking“ е да разбере клиента, техния начин на живот, предпочитания и след това да изгради продукта по поръчка, за да добави стойност и да подобри клиентското изживяване. Това е за разлика от традиционните банкови канали, които са склонни да предлагат продукти въз основа на собствените си стратегически интереси и съществуващи възможности, които понякога могат да бъдат неоптимални за крайните потребители.
Методология за мислене на дизайна
Появяващите се цифрови технологии дават възможност за нова степен на свобода на новите участници в банковата екосистема. Това осигурява динамика „Дейвид срещу Голиат“, която им позволява да итерират бързо, в сравнение с действащите банки. През последното десетилетие видяхме подобни сценарии да се разиграват на други потребителски пазари, като транспорт, хотели, медии и фотография.
Докато много индустрии са били нарушени от нововъзникващите технологии, банковото дело все още е защитено, до голяма степен поради това, че е критична и силно регулирана индустрия, която е сигурният склад за ликвидност, държана от физически лица и корпорации. Неговото влияние върху икономическата стабилност означава, че нейното регулиране и стратегическото значение за правителствата могат да го направят тромава индустрия да се трансформира за нови играчи.
Как банковата индустрия може да се трансформира сама
Тази статия ще разгледа идеи за иновации в цифровото банкиране и как да отделите противоречащите си цели „ликвидност“, „риск“ и „регулиране“ от „иновации“, „прекъсване“ и „трансформация“. Също така ще проуча как бъдещите сливания и придобивания биха могли да задвижат цялата банкова екосистема в нова посока, която ще направи горното възможно.
Тази статия се представя в две части. Първата част на статията е диагностика, фокусирана върху някои от широките тенденции, които оказват влияние върху начина на извършване на бизнеса, след това се задълбочава в специфични проблеми по отношение на банковата / финтех индустрията и накрая завършва с телескопичен поглед как „банка на бъдещето ”може да излезе от сегашната ситуация. Втората част на тази статия ще бъде прогнозна и с перспектива и ще се фокусира върху прогнозиране на потенциална пътна карта в еволюцията на банковата екосистема през следващите пет до десет години.
Банковата индустрия: кратка история
Съвременното банкиране произхожда от Европа и започва в Италия, за да финансира първоначално фермери, търговци на зърно и търговци. През следващите векове услугите се разширяват в множество области, включително търговско банкиране, вземане на депозити и кредити, наред с други.
Съвременната банкова индустрия, която сега познаваме, започва да се появява след Втората световна война, когато се разраства бързо в много повече продукти и услуги в различни вертикали. По този начин, докато първоначалното банкиране се състоеше от директни заеми, депозити, хазна и застрахователни продукти, през последните 75 години, то бавно добави по-сложни предложения като деривати, обезпечени с активи ценни книжа, сливания и придобивания, управление на богатството и частно банкиране . Банките започнаха да обслужват две вертикали: корпоративен / институционален пазар и клиенти на дребно. Стратегията имаше степен на взаимен интерес, при което пасивите (депозитите) от страна на дребно биха финансирали активите (кредитирането) в рамките на институционалните подразделения.
Тъй като банките започнаха да растат, най-големите започнаха да прилагат своите мащаби в своя полза и да завладяват по-голямата част от пазара. Банковата индустрия премина от фрагментирана към по-скоро концентрирана.
Американски дял в банковите депозити по размер на институцията 1992 - 2017
Разширяването на предлаганите услуги и обслужваната география означава, че големите банки се превръщат в „универсални банки“, като много от тях се сливат, за да ускорят процеса. Някои от тези развития се управляват предимно от утвърдени банки, които имат собствена база от потребители и просто използват техния мащаб, за да увеличат абсолютната рентабилност. И все пак, тъй като информационните технологии се утвърдиха през втората половина на 20-ти век, повечето внедрения на технологии от банките бяха по-скоро еволюция, отколкото революция. Решенията се основаваха на наследени подходи и инфраструктура и не непременно иновации на целия процес отпред назад.
Засилената интеграция на световната икономика и безпроблемното движение на стоки и услуги по света доведоха до бързо разширяване на паричните потоци през последните 25 години. Подобна сложност породи регулаторни опасения по аспекти като пране на пари, което доведе до тежести за KYC / AML, необходими на банките за работа. Финансовата криза от 2008 г. демонстрира рисковете, свързани с поемането на неправомерни кредити и ликвидност от големи банки и оттогава насам регулаторните интервенции допълнително ограничават глобалните амбиции на големите традиционни банки. В днешно време банките започнаха да се връщат към основите (т.е. депозити и кредити), което може да се твърди, че допълнително забавя фокуса им върху иновациите в индустрията.
Предварителни глобални бизнес теми
През последното десетилетие появата на цифрови технологии повлия основно на начина, по който се прави бизнесът. Някои от основните теми, които са очевидни, са както следва:
Поява на глобална икономика без граници
По целия свят хората все повече си взаимодействат и извършват транзакции безпроблемно през националните граници много повече, отколкото някога в миналото. Те по-често пътуват, живеят и купуват в международен план. Появата на концертната икономика е друг пример за това как хората могат да живеят във всяка част на света и да изпълняват проекти без географски предразсъдъци. Защо се е случило това?
- Безпроблемна интеграция - Улеснените от Интернет технологии позволяват по-добър надзор и ефективност на операциите за изпълнение на търсенето, предлагането и веригата на доставки.
- Мобилна свързаност - Мобилните мрежи са по-рентабилни от техните еквиваленти на фиксирана линия и са позволили бързо изграждане на инфраструктура, довеждайки големи части до тук недостъпна аудитория в икономиката на „потребление“.
- Увеличаване на наличността на данни - Преминаването към цифрови методи доведе до значително увеличаване на наличността на данни; както от конвенционални данни (например финансови), така и до нефинансови (социални медии, геомаркиране, модели, базирани на AI и др.)
- Намалени разходи за придобиване и обслужване на клиенти - Като цяло цифровите технологии позволяват на банките да намалят разходите си за придобиване / обслужване на клиенти, чрез автоматизиране на задачи, които иначе биха били изпълнени от човешкия труд.
- Доверителни транзакции - Цифровите социални идентичности позволяват напълно нови начини за идентифициране, наблюдение, оценка, оценка, ангажиране и проследяване на клиентите. Обективният характер на дигиталния отпечатък предлага големи стимули да се играе честно и правилно и да се изравнят транзакционните страни.
- Облак> Физическа инфраструктура - Физическото местоположение на повечето предприятия, особено в сферата на услугите, престана да бъде пречка за географския растеж. Компаниите в единия край на света вече могат да се качват на борда и да обслужват клиенти в другия.
- Разширяване на бизнеса - става все по-лесно с базираната на облак разпределена и мащабируема инфраструктура „pay-as-you-go“ позволява бързо изграждане на бизнес при ниски фиксирани CAPEX разходи.
Проблемите, с които се сблъскват традиционните банки
Някои от проблемите, с които се сблъскват традиционните банки днес поради еволюционни причини, са следните.
Присъствие на клон Led
В исторически план банките са били изграждани около техния физически клон и взаимоотношенията с клиентите са били предимно движени от фактора на достъп. Следователно тези модели изискват големи инвестиции във физическа клонова инфраструктура, с определен минимален бизнес обем, необходим за подпомагане на разходите на клона. Това накара банките да се съсредоточат повече върху градските агломерации и по този начин остави много банки извън селските райони и вътрешността на страните, създавайки проблеми с финансовото включване. Предварителните инвестиции се превърнаха в бариера за навлизане на нови играчи, тъй като клоновите мрежи, изградени на историческа цена, създадоха недостатък за всички нови участници при мащабирането на бизнеса им.
И все пак в днешно време сложните клонови мрежи могат да бъдат проблем за традиционните банки. Потребителите все повече се самообслужват чрез мобилни банкови канали, оставяйки клонове с намаляващ брой клиенти. Управлението на този проблем е сложно и бавно поради финансовите и стратегически последици от справянето със спада на банкирането в клонове.
Сложна наследена ИТ инфраструктура
През годините традиционните банки разработиха своите ИТ системи в пачуърк и използвайки наследени стари технологии, които изискваха много хардуер и свързан софтуер. С течение на времето това се превърна в сложен коктейл от безброй решения, които са обединени и нямат предимствата, които носят технологиите за мащабиране, plug and play от новата ера. Не е лесно да се поправят тези и затова виждаме банки от нова епоха да изграждат по-оптимална ИТ инфраструктура от нулата, използвайки най-съвременните технологии.
Силозирано съществуване
Повечето световни банки работят като множество бизнес силози, с неудобна координация и комуникация между различни части. Всеки силоз до голяма степен съществува като отделна организация със свои собствени показатели. Това сериозно засяга клиентския опит и способността на банките да осигурят безпроблемно преживяване, чрез намалена способност за проследяване и управление на жизнения цикъл на клиентите във всички продуктови вертикали.
Силозен подход към организационно управление в банковото дело
Сложни културни и властови структури
Големите банки имат много уникална култура и структура на властта, които илюстрират типични йерархични организации с малък стимул за насърчаване на иновациите, поемането на риск и експериментите. Те работят по-скоро като командни структури отгоре надолу. Типичната банка е организация с „фиксиран начин на мислене“ с фокус върху „индивидуалното“ представяне спрямо цялостните печалби на компанията. Иновациите и сътрудничеството стават трудни за насърчаване в макро мащаб в такива среди.
Разходи за обслужване
Според проучване на KPMG Дигиталните банки / финтех технологии от ново време са много по-ефективни, гъвкави и гъвкави. Те имат по-ниски технологични разходи, които надвишават структурата на разходите на традиционните банки. Тези по-ниски разходи отчасти се дължат на това, че fintech може да разчита изключително на по-нови, ефективни технологични стекове и компенсации на персонала, които имат по-висока комбинация от стимули за собствен капитал.
Монополистични обвинения
Поради познаването на конкуренцията и намаляването на броя на действащите номера чрез сливания и придобивания, банковото ценообразуване е много еднакво и сходно на различните пазари. Потребителският излишък е намален поради необходимостта от банкови услуги в ежедневието и дейностите и манталитетът на банките се нормализират, тъй като с времето стават все по-сходни.
Кръстосано субсидиране
Кръстосаното субсидиране е исторически елемент от традиционното банкиране (не забравяйте динамиката на влоговете на потребителите, финансиращи корпоративни кредитополучатели). Това затрудни измерването на истинската ефективност на бизнес единиците и разплитането на мрежи от зависимост, които ограничават иновативното мислене.
Прогнози за бъдещето
Вярвам, че през следващите десет (ако не и пет) години броят на традиционните банки, оцелели по целия свят, ще намалее с поне 50%, чрез комбинация от закривания, сливания, придобивания и отделяне. Както е обяснено в тази статия, традиционните банки са се развили по старата парадигма, при която физическата инфраструктура е имала значение при обслужването на клиенти, което осигурява икономия от мащаба ров . Следователно, с нарастването на банковата индустрия, продължават да се добавят нови услуги - поради липса на по-добри опции - за по-добро обслужване на клиентите, в разединена, на части, което в крайна сметка води до сложна, тромава парадигма на „универсалното банкиране“. Това обобщава финансовите услуги в целия спектър. През предишния половин век се наблюдава растеж и консолидация на банковия бизнес с големи универсални глобални банки, които осигуряват достъп на едно гише за всички услуги.
Въпреки това, през последните пет години, с промените в технологията, сега виждаме съвсем различна парадигма, при която физическото местоположение е престанало да бъде от съществено значение. Приемането на нови технологии и използването на бързи, итеративни подобрения за предлагане на персонализирана услуга е новата парадигма за обслужване на клиенти. Според Mckinsey & Co. , някои от търговските марки на ловките ловки организации са както следва.
Рамка за пъргави организации
Сега банковата индустрия е изправена пред същите предизвикателства и е в процес на трансформация. Някои от факторите, водещи до това нарушение в банковата индустрия, са следните:
Физическите клонове вече не са задължително условие
Кога за последно посетихте банков клон? Сега се запитайте кога за последно сте влезли в приложение за онлайн банкиране?
Днес вече не е изискване клиентите да посещават клона и повечето услуги се извършват онлайн, използвайки модел на самообслужване или текстово подпомагане. Това дава възможност дори на малък стартъп с много малко офиси да предоставя услуги на голям брой клиенти. Всъщност има значителен брой „ само цифров ”Банките, присъстващи в света днес, които обслужват само клиенти онлайн. Revolut например има 6 милиона клиенти в световен мащаб и нула клонове.
Дезинтермедиация / разделяне чрез специализирани предложения
Традиционните банки са следвали стратегия за предлагане на общо обслужване на всичко за всеки, което е довело до някои компромиси, отговарящи на точните нужди на потребителите. Fintechs от друга страна, са изградили на етапи, като предлагат една услуга и се разширяват само след като са я ощипали перфектно, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Индивидуалните продуктови фокусирани приложения / fintechs вършат много по-добра работа, като отнемат части от бизнеса на банките, тъй като те са по-фокусирани върху решаването на един конкретен проблем в сравнение с традиционните банки, които не са в състояние да съответстват на нивата на разходи / услуги.
Fintechs също са решили проблемите по по-ангажиращ и полезен начин. Отминаха дните на отегчените фокус групи, вместо това те се свързаха с потребителите по по-искрен начин и използваха нестандартни (за индустрията) практики, като гореспоменатия процес на мислене за дизайн.
Облачна архитектура на технологиите
Традиционните банки са изграждали своите системи и процеси в продължение на десетилетия, използвайки наследена технология, която преди това беше конкурентно предимство. С появата на нова облачна технология обаче, мащабируемите, модулни (гъвкави) подходи за разработване на платформи с plug and play функционалности (API) напълно промениха играта. Дигиталната архитектура на New Age е с изключително модулна и plug-and-play природа, като по този начин позволява на клиентите да изберат конкретната услуга, която желаят да изберат и изградят, в почти 'лего' стил, който може да бъде неразбираем за 'старото училище' мениджъри на финансови услуги.
Отделяне на управлението на ликвидността / риска / KYC от банкирането
Днес клиентът наистина се нуждае само от банка, за да поддържа безопасно своята „ликвидност“ и да гарантира, че „кредитът“ се оценява и оценява правилно, всичко останало може да бъде направено по-добре от компания надолу по веригата. Според мен това ще доведе до така необходимото отделяне в индустрията, което също ще донесе по-голяма надеждност на банките, тъй като вече няма да им се налага да се сблъскват с конфликт на интереси между безопасността на парите на клиентите спрямо нарастващата възвръщаемост за акционерите.
Екосистема за сътрудничество
Цялата банкова екосистема трябва да бъде по-силно сътрудническа по своя характер и играчите трябва да бъдат стимулирани да позволяват прости интеграции, базирани на API, чрез пазари. Това ще доведе до по-взаимозависима индустрия, където клиентите ще бъдат най-добрите арбитри, по отношение на това кои продукти желаят да използват за своите изисквания за финансови услуги.
кой от следните обекти не е необходим в .net за показване на данни?
Предвиждайте, ангажирайте и предлагайте персонализирани решения
Развитието на големи данни може да позволи на банките да предоставят по-персонализирано банкиране на потребителите въз основа на техния начин на живот и история на транзакциите. Големите данни могат да дадат улики за етапите на живот и впоследствие банките могат да предлагат продукти около жизнения цикъл на клиентите (т.е. студентски и ипотечни заеми). използвайки данните, до които имат достъп, но преди това не са добивали толкова много.
Финансово включване, стимулирано от увеличен достъп и по-ниски разходи
Този напредък ще доведе до увеличаване на способността за изграждане на алтернативни модели на кредитиране и по-нататък ще приветства голяма част от настоящата небанкова икономика сред банковото население. Това ще помогне за окончателно премахване на бариерите пред изграждането на истински модел за финансово включване.
Партнирайте с Challengers
Както споменахме, една от причините за успеха на fintech upstarts е използването на по-модерни и иновативни мерки за подобряване на клиентското изживяване (CX). По мое мнение банките все повече ще си партнират (или купуват) разрушители, за да прескочат и бързо да проследят своето иновационно пътуване в областта на цифровото банкиране и да приемат подобни стратегии. Те могат също така да преминат към възприемане на платформи с отворен код и да си сътрудничат с доставчици на продукти на трети страни, за да позволят по-добра интеграция на техните приложения с техните банкови платформи, които подобряват CX и увеличават стойността.
Придвижване към слоеста индустрия
Според мен тези фактори са добро развитие за индустрията за коригиране на историческия структурен дисбаланс, настъпил поради необмисленото, основано на нуждите развитие на универсалното банкиране.
Разделянето на услугите и ограничаването на трите основни функции на индустрията (ликвидност, управление на риска и KYC) с традиционни банки ще позволи на останалата част от веригата на стойността да прави иновации, да експериментира с модерни решения много по-свободно. Това ще доведе до много по-приобщаващ финансово свят, от развити метрополи до най-отдалечените кътчета на Земята.
Следващият етап от тази промяна ще бъде как финансовите услуги ще бъдат наслоени в бъдеще. По посока ще видим появата на нова банкова екосистема, която ще бъде разделена на множество слоеве, фокусирани върху отделните нужди на екосистемата на финансовите услуги.
Широка архитектура на същия може да бъде визуализирана по следните линии:
- Централни банки: Изпълнение на фискални мандати и регулаторен надзор
- Складови банки: Складова ликвидност и риск
- Банки на платформи: агрегатори на пазара
- Fintechs: банки, базирани на приложения
- Управление на самоличността / KYC
В следващата си статия ще обясня всичко това по-подробно и как може да се развие.
Разбиране на основите
Какво е цифрово банкиране?
Цифровото банкиране е предоставяне на банкови финансови услуги чисто чрез цифрови носители, отпред и отзад. Например чрез базиран на приложение продукт за текуща сметка без физическа инфраструктура на клонове.
